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诚志股份:成绩契合预期新能源渠道持续推动
页面更新时间:2017-10-26 11:36 来源:

      

陈述期内成绩安稳,EPS0.53元

2017年1-9月公司完结经营收入42.0凯发_k8.com_网易财经亿元,同比添加138.05%,归属上市公司股东净利润6.70亿元,同比添加2972.0%,EPS0.53元。成绩大幅添加首要原因为2016年末完结南京诚志收买后兼并规模添加及事务结构调整导致。单3季度公司完结经营收入13.9亿元,环比削减2.7%,归属上市公司股东净利润2.73亿元,环比添加43.0%,扣非后归母净利1.52亿元,环比削减23.7%,经营外收入首要来自子公司南京诚志客户塞拉尼斯(南京)停止氢气供给合同后一次性付出合同违约补偿款1.42亿元。

陈述期内毛利率安稳,期间费率上升

本陈述期(单三季度)公司归纳毛利率33.4%,环比上升0.48.个百分点;出售费率为1.33%,环比分别下降0.04个百分点,办理费率和财政费率分别为12.93%和2.42%,环比分别上升1.28和0.42个百分点,期间费率16.67%,环比上升1.65个百分点。

新能源渠道持续推动

公司2015年末与大连西中岛石化工业园区管委会等签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目出资结构协议》后与园区和潜在客户进行了多轮沟通,陈述期内项目有序推动中。子公司南京诚志60万吨/年MTO项目初步设计到达整体进展的80%,三通一平及设备区PC投标作业已完结,暂时路途工程施工、长周期设备收购进行中。2017年3月公司公告该项目进行产品结构调整,撤销OCP设备后添加丁烯氧化脱氢设备,新增丁二烯产能10万吨,区域优势外将进一步提高盈余才能。

保持 增持 评级:

估计公司2017~2019年净利润分别为8.31、8.28、9.16亿元,折合EPS分别为0.66、0.66、0.73元,依照2017年30倍PE,给予目标价19.8元,保持 增持 评级。

危险提示:

质料价格上涨,工业渠道整合未如预期。

(中心)

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